Шістсот років тому дев’ятихвостий лис покохав смертну дівчину з королівської родини. Коли вона померла, він відмовився відпустити її душу, ризикуючи порушити рівновагу між світом живих і мертвих. На межі переходу через річку Ханзо лис зупинив човен своєю силою і залишив їй дар — лисячу намистинку, що допоможе впізнати один одного в іншому житті.
Він шукав її роками — і зрештою знаходить. Та повтореня минулої долі неминуча. Чи зможуть вони переписати свою долю? Чи Лисяче сердце приречене постійно втрачати кохану?