Минуло три роки з ночі, що змінила Крайну. Ватажок-Бейн мертвий, але темна сила Кривотворця продовжує роз’їдати країну зсередини. Довіра зникла, звіролюди ховаються під людською подобою.
Королева Либідь, намагаючись випередити неминучу катастрофу, збирає розвідку в серце Темного Лісу. Поруч із нею Морган Вульфхарт, чия мета захована серед руїн ельфійських міст: знайти спосіб вирвати свого друга Велеслава з рук Відьми Ма́нари та змінити його долю, яку нав'язують Вищі.
Тим часом Луна, якій набридло бути лише «молодшою сестрою», вирішує довести свою силу. Разом із вірною Кассандрою вона вирушає у небезпечну подорож....