У світі, де ельфи давно стали легендою, юний лорд Морган Вульфхарт викуповує на ярмарку останнього з них — пораненого, мовчазного раба на ім’я Велеслав.
З недовіри й боргу народжується дружба, сильніша за кров і долю.
За ними стежать не лише люди, а й древні сили Темного Лісу.

Минуло три роки з ночі, що змінила Крайну. Ватажок-Бейн мертвий, але темна сила Кривотворця продовжує роз’їдати країну зсередини. Довіра зникла, звіролюди ховаються під людською подобою.
Королева Либідь, намагаючись випередити неминучу катастрофу, збирає розвідку в серце Темного Лісу. Поруч із нею Морган Вульфхарт, чия мета захована серед руїн ельфійських міст: знайти спосіб вирвати свого друга Велеслава з рук Відьми Ма́нари та змінити його долю, яку нав'язують Вищі.
Тим часом Луна, якій набридло бути лише «молодшою сестрою», вирішує довести свою силу. Разом із вірною Кассандрою вона вирушає у небезпечну подорож....