Генерал Лянь Чжао — воїтелька Великої стіни, яка жила лише дисципліною та холодом. Її світ складався з битв і перемог, а слово «любов» було для неї чужим. Та одного дня доля звела її з іспанським воїном Туліо, і ця зустріч стала початком історії, що змінить усе.

Магія переносить їх у сучасний світ — Англію 2025 року, де до Нового року залишаються лише два дні. Там вони знайомляться з юною Марією, дівчиною з рудим волоссям і смарагдовими очима, яка страждає від жорстокості тітки Шарлотти та двоюрідних сестер. Але саме Марія має стати ключем до виконання місії: поцілунок із принцом Еріком рівно опівночі здатен відкрити шлях до щастя й повернути Лянь та Туліо додому.