Генерал Лянь Чжао — воїтелька Великої стіни, яка жила лише дисципліною та холодом. Її світ складався з битв і перемог, а слово «любов» було для неї чужим. Та одного дня доля звела її з іспанським воїном Туліо, і ця зустріч стала початком історії, що змінить усе.

Магія переносить їх у сучасний світ — Англію 2025 року, де до Нового року залишаються лише два дні. Там вони знайомляться з юною Марією, дівчиною з рудим волоссям і смарагдовими очима, яка страждає від жорстокості тітки Шарлотти та двоюрідних сестер. Але саме Марія має стати ключем до виконання місії: поцілунок із принцом Еріком рівно опівночі здатен відкрити шлях до щастя й повернути Лянь та Туліо додому.

Після смерті бабусі двадцятидвохрічна Еліза Маккензі повертається до Единбурга, щоб продати старий родинний будинок. Вона не планує залишатися там надовго — доки не знаходить у бібліотеці щоденник із записом, який змушує її засумніватися у власному минулому.

«Якщо ти це читаєш, Елізо, значить, я вже не змогла тебе захистити».

У будинку відбуваються дивні речі. Вночі хтось стукає у двері підвалу, хоча ключа від нього ніхто не має. У лісі Еліза чує голос, який кличе її на ім'я. А незнайомий Александер Рейд, здається, знає про неї набагато більше, ніж говорить.

Вона не розуміє, кому може довіряти.

Особливо коли знаходить у щоденнику ще одну фразу:

«Не шукай правду про свою матір. І ніколи не йди до лісу після опівночі».

Але деякі таємниці не можна поховати назавжди.