У світі, де технології давно вже сусідять із чарами, лиш два народи зберегли абсолютну вірність магії: сонячні ельфи, що живуть у відокремленій від решти світу Колисці, та ельфи темні - у своєму Підземеллі. Вони ворожі одне одному і водночас - майже не перетинаються.

Він - син одного з Семи Променів, що очолюють Сонячний Народ. Вона - дівчина з простої темноельфійської родини. Що буде, якщо волею обставин вони опиняться у зовнішньому світі, і їхні шляхи перетнуться?

Минули роки. Кель та Ельмірена живуть кожен своїм життям і майже забули одне одного. Та давня пригода у лісі лишилась десь глибоко у шухлядах пам'яті та на полицях підсвідомості. На часі в кожного - зовсім інше.

Але шляхи Долі - незбагненні, і хтозна, що вона утне цього разу?

Ніколи такого не було, щоб Перша Леді Сутінкової Республіки взяла й кудись зникла. Взагалі ніколи - бо вона перша та єдина у своєму роді.

Ніколи такого не було, щоб Сьомий Промінь Сонячного Народу взяв та й майнув кудись, покинувши рідний дім і не посвятивши нікого у свої плани.

А довкола тим часом відбуваються інші події. Прийомна донька старійшини дворфів вирушає до Підземелля з посольською місією. Професійний "солдат Фортуни", найнятий її батьком - наглядає за нею.

А в повітрі витає тінь нової війни.