Світ, у якому ельфи панували над людьми, змінився назавжди, коли останній нащадок ельфійського роду залишився серед людей, не відрізняючись від них зовні. У Дереві — ізольованому суспільстві, що не знало про існування інших поселень, — життя здавалося незмінним, аж поки люди й напівкровки не зіткнулися з неминучою загрозою: безпліддям і повільним вимиранням.
Невдовзі з’являється ще страшніша загроза. Загадкові смерті та минуле, про яке всі воліли забути, починає виринати назовні. Це змушує нащадка ельфів вирушити на пошуки правди. Та кожен крок відкриває нові таємниці.