Коли світ на півдні почав пахнути гарячим залізом і чужою мовою, Радогост повів свій рід у Горгани — туди, де гори ховають давні таємниці. Кровна угода зі Скальником дала їм прихисток, але мала свою ціну.
Минуло двісті п’ятдесят літ. Нащадки Радогоста живуть у невеликому городищі над Бистрицею: полюють, кують залізо, одружуються, сваряться й моляться своїм богам. Стару клятву давно вважають лише переказом.
Та одного дня чужинець приносить у гори чорну скриню. Після неї з’являється дівчина, яка не пам’ятає ні свого імені, ні минулого.
А зі сходу вже йдуть обри.
Поки люди готуються захищати свій дім, у лісах прокидається те, про що їхні предки воліли мовчати.